El chatbot Claude, desarrollado por Anthropic, ha recibido una actualización que podría marcar un antes y un después en su aplicación dentro del mundo financiero. Entre las novedades destaca una integración directa con Microsoft Excel, lo que permite a los usuarios interactuar con Claude desde una barra lateral integrada en la propia hoja de cálculo. Esta función, disponible actualmente en modo preliminar para suscriptores de los planes Max, Enterprise y Teams, ofrece la posibilidad de realizar consultas sobre los datos existentes, modificarlos conservando su estructura o incluso generar hojas de cálculo nuevas desde cero.
Para quienes trabajan con datos complejos, esta integración puede suponer una herramienta valiosa. Imagina estar analizando un balance de resultados y, en lugar de abrir otra ventana o herramienta, puedes preguntarle directamente a Claude cuáles son los indicadores clave de rendimiento (KPI), pedirle un análisis de tendencias o solicitar que reorganice los datos para hacerlos más comprensibles. Todo esto sin abandonar el entorno de Excel.
Acceso a datos de mercado en tiempo real
Otra mejora significativa llega con los siete nuevos conectores que Claude incorpora, permitiéndole acceder en tiempo real a plataformas financieras especializadas. Este tipo de conectividad transforma a Claude en una especie de corresponsal financiero con acceso inmediato a fuentes primarias de información.
Entre los conectores más destacados está Aiera, una plataforma de investigación financiera que permite al chatbot obtener transcripciones de llamadas de resultados empresariales, resúmenes de reuniones con inversores y otros documentos financieros clave. También se incluye acceso a MT Newswires, para mantenerse actualizado con las últimas noticias de mercado. Esto convierte a Claude en una herramienta que no solo responde preguntas, sino que se actualiza constantemente con lo que ocurre en el mundo financiero.
El resto de conectores se enlazan con organizaciones y plataformas como Moody’s, London Stock Exchange Group (LSEG), la empresa de seguridad en la nube Egnyte, el software de monitoreo de portafolios Chronograph y la firma global de investigación de inversiones Third Bridge, esta última también accesible vía Aiera. Estas conexiones le permiten a Claude acceder a informes crediticios, datos bursátiles, documentos regulatorios, análisis sectoriales y más, todo en tiempo real.
Nuevas Skills especializadas en finanzas
El concepto de «Skills» o habilidades personalizadas ya había sido introducido previamente por Anthropic como una forma de adaptar el comportamiento del chatbot a tareas específicas. Ahora, Claude recibe seis nuevas Skills orientadas al análisis financiero, pensadas para asistir en procesos como el análisis de informes de resultados trimestrales o la generación de perfiles de empresas para presentaciones corporativas.
Una de estas habilidades permite a Claude transformar los datos y transcripciones de una empresa en un informe comprensible, que incluya comentarios ejecutivos, puntos clave y hasta recomendaciones estratégicas. Otras habilidades abarcan la comparación de empresas similares, la creación de modelos de flujo de caja descontado, la gestión de documentos confidenciales en salas de datos, y la elaboración de listas de compradores potenciales para fusiones y adquisiciones.
Estas funciones acercan a Claude a un perfil de asistente financiero digital que entiende el lenguaje, las prioridades y los métodos propios del entorno corporativo. Está diseñado no solo para responder preguntas genéricas, sino para cumplir tareas con un alto grado de especialización.
Un aliado creciente en la automatización financiera
El uso de inteligencia artificial en el sector financiero no es nuevo. Durante años, los algoritmos han servido para detectar patrones y predecir comportamientos de mercado, pero ahora, con el auge de herramientas generativas como Claude, ChatGPT o Gemini, la capacidad de análisis se ha multiplicado.
Recientemente, estudios han demostrado que algunos modelos de IA lograron superar el exigente examen CFA Nivel III, considerado uno de los más complejos del mundo financiero. Esto sugiere que estos sistemas podrían asumir cada vez más funciones rutinarias como la planificación financiera o la elaboración de informes, liberando tiempo para que los profesionales humanos se enfoquen en decisiones estratégicas.
Por otro lado, el mismo poder que permite automatizar también puede utilizarse con fines maliciosos. Los deepfakes y otros engaños generados por IA están creciendo, lo que lleva a que muchas entidades financieras también estén invirtiendo en soluciones basadas en IA para detectar fraudes y reforzar sus mecanismos de seguridad.
Integración con Microsoft como estrategia a largo plazo
La integración con Excel no es un movimiento aislado. Forma parte de un acuerdo más amplio entre Anthropic y Microsoft, que recientemente ha comenzado a incorporar los modelos de IA de Claude en toda su suite de Microsoft 365 y en su asistente Copilot. Este tipo de alianzas refuerza la estrategia de posicionar a Claude como una alternativa robusta y versátil dentro del creciente ecosistema de asistentes de IA en el entorno empresarial.
Con esta actualización, Claude no solo gana relevancia en el sector financiero, sino que también avanza en su transformación de asistente genérico a especialista digital, capaz de comprender y actuar en contextos altamente estructurados y regulados como las finanzas corporativas.