QuoteBase es una sencilla y excelente herramienta que nos permite, en función de las necesidades de nuestros clientes, crearles presupuestos a medida de manera colaborativa. Para ello, a la hora de elaborar un presupuesto para un cliente, añadiremos un número de colaboradores de entre nuestro equipo, y en su caso podremos enviarles una nota. Al presupuesto también podemos añadirle cualquier otra documentación necesaria.
Luego, en la segunda parte, añadiremos los destinatarios, adjuntaremos documentos que fueran necesarios, y añadiremos un texto al mensaje de correo electrónico, para posteriormente, pasar a añadir los diferentes elementos de nuestro presupuesto junto con sus días y precio/día, pudiendo finalmente añadir un descuento. Hay que indicar que QuoteBase funciona con una serie de monedas mundiales, soportadas entre otras, el euro.
Una vez el presupuesto está conformado, podemos previsualizarlo, y si estamos conforme, podemos enviarlo, recibiendo los destinatarios un documento PDF del mismo en el mismo mensaje de correo electrónico.